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　　1375年，中国正是元明更替之际，高丽国亦经历了内乱，明朝使臣被高丽所杀。这一年，高丽使团在龙虎将军崔祯（朱镇模 饰）和州镇兵系统的长官大政（安圣基 饰）率领下出使明朝，却被边境官员以为明朝使臣报

　　该片根据1592年7月8日在闲山岛近海发生的朝鲜水军击败日本水军的“闲山岛海战”改编，计划下半年开机。玉泽演饰演为拯救国家而努力的朝鲜水军林俊英。本片其他卡司还有朴海日、卞约汉。

　　崔倍达（杨东根 饰）想要拜著名的武术高手苏范（郑斗洪 饰）为师，无奈苏范早已经隐姓埋名，归隐山林，崔倍达只得放弃。崔倍达来到了日本，成为了一名青年空军，并结识了名为Chun（郑泰宇 饰）的男子，两